資產管理解決方案
行業背景
面臨資本市場基金交易量急劇增加、利潤不斷下滑以及風險日益凸顯等一系列挑戰，資產管理機構已經將業務重點從「以產品為中心」轉移到「以客戶為中心」， 從增強投資者信息轉移到提供長期的投資建議。此外，共同基金以及聯結基金的選擇水準、流動性和便利性導致這一領域在資產管理市場中顯著增加。這種轉移和增長產生了對成熟基金交易系統的迫切需求，以幫助資產管理機構獲得單位信託和其它投資產品操作和現代化管理的可控性。
WealthCraft可以幫助資產管理公司計劃、實施以及優化企業級客戶關係管理方案，從而更好地管理資產、增加收入、減少交易成本、提高生產力、增強客戶滿意度以及忠誠度。
方案組合
WealthCraft為資產管理公司提供集成的整體解決方案，該方案由三款核心產品組成，滿足該行業的特殊需求：
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Advisor Workbench顧問工作台
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ATOMS 定單管理系統
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ATOMS 基金網關
該整體解決方案可以幫助資產管理公司從初次客戶接觸、建立信任、建議書生成、訂單管理到銷售市場管理整套業務流程化，實現一站式服務。這個全面的從前台到後台的財富管理解決方案，可以使資產管理機構投資一個單一的平台就可以開展金融應用、產品分銷和多渠道、多部門環境的服務。
主要特點
- 操作便捷： 緊湊友好的菜單設計為您的工作增添愉悅和休閒。僅僅「選擇+點擊」就能夠創造良好的工作表現，並使您擺脫繁瑣的行政工作。甚至缺少IT知識的前線理財顧問都能夠輕鬆使用本系統。
- 個性化工作： 智能開放式可插件允許用戶自定義主儀表板、郵件警告系統、產品信息甚至其它新的實體、領域或者商業邏輯自動重複任務。
- 一站式工作流程： 資產管理人員可以在一個單一平台上完成整個訂單週期，從初次客戶接觸、建立信任、理財規劃、建議書生成、訂單管理、通過SWIFTNet Funds進行基金交易、賬戶管理到客戶關係管理。
- 自動化： ATOMS訂單管理系統採用先進技術，實現客戶投資訂單處理自動化，並通過ATOMS基金網關獲得直通式基金交易。
- 共同基金交易：系統可以在可靠地網絡平台上通過SWIFTNet Funds智能進行基金認購、贖回、轉換、轉帳等操作。
- 代名人投資組合管理：持續跟蹤賬戶情況、資產平衡、批量訂單、與轉帳代理的交易情況、通過SWIFT報文與轉帳代理核對資產情況。
- 多種語言支持： 該整體解決方案支持4種語言版本包括英語、繁體中文、簡體中文以及日語。
- 強大的搜索引擎：先進的搜索工具以及與產品數據提供商的合作允許用戶從海量的客戶和產品數據庫中即時查看到相關數據。
- 與微軟CRM緊密結合： 提供用戶基於微軟office和outlook熟悉的一致體驗，使理財顧問快速獲取有關的客戶信息。
客戶利益
- 總體客戶可見性：該整體解決方案給金融機構提供一個360°全面瀏覽重要客戶信息的方式，使其可以查閱和分析客戶資產組合、交易記錄和潛在商機。
- 增加收入：該整體解決方案使得資產管理人員在一個系統中存貯客戶信息，這樣，與其資產組合管理和分析模塊結合，可以更易於交叉參考、交叉銷售和向上銷售，以至最終促進利潤的增長。這個集成的平台也使金融機構從產品推銷轉向資產組合管理。
- 提高客戶忠誠度：AWB集成CRM模塊，提供了完整的歷史和管理機構的客戶關係。實時表現變化警報允許不斷地監控客戶的資產組合，客戶購買樣式可以用於預測機會，使得金融機構針對實際的客戶需求調整策略，提高客戶的忠誠度。
- 加強法規監管：該整體解決方案完全地將文檔和電子郵件系統集成，提供登錄系統的活動記錄和審計跟蹤
- 一個真正的深度解決方案：這是一個真正的深度平台，提供集成的市場研究、資產組合管理和CRM，它為資產管理人員配備了走向成功的資產管理所需要的工具。