Advisor Workbench
Advisor Workbench (AWB)是WealthCraft的核心產品，旨在提高當今財富管理公司的服務水平。AWB是全面可客戶化的多語種、面向客戶的平台，為前線銷售團隊提供集成的市場研究、理財策劃、資產組合管理和客戶關係管理（CRM）。
豐富的內容
核心模塊
- 儀表板：用戶定義的儀表板使用戶可以按照他們的需要選擇信息
- 審計追蹤：用戶系統操作記錄日誌
- 日誌歷史：登入和登出歷史
- 產品管理：客戶可以創建和管理產品信息
- 目錄：建立組織、用戶、角色和共享層次
- 緊密地與微軟Office和Outlook集成
理財策劃模塊
- 各種計算器：如教育、儲蓄、貨幣轉換、退休、必要回報率計算器等等
- 風險特徵：基於問卷調查，分析客戶風險特徵
- 策略的資產配置
- 產品選擇
- 模擬分析
- 資產組合平衡工具
- 建議書生成
資產組合優化模塊
- 先進的資產組合優化工具使理財顧問可以為客戶量身打造資產組合理財方案。
資產組合管理和分析模塊
- 詳盡的資產分類：包括資產、貨幣、區域和行業
- 管理帳戶跟蹤：針對個人投資產品表現、整體帳戶表現和多產品價值
- 非管理帳戶跟蹤：記錄和維護客戶在其它金融機構的投資
- 綜合報表：向客戶提供真實的綜合報表
- 交易歷史
- 相對基準的資產組合表現
- 資產組合的風險分析
預警模塊
用戶定義的電子郵件預警系統允許理財顧問理更好地掌控客戶的投資
- 價格預警：定義產品價格或指數變動預警
? - 帳戶預警：定義客戶的帳戶表現變動預警
? - 關鍵日期預警：針對生日、存款到期日、利率支付日期等等
市場研究模塊
基於基金數據提供商數據的投資分析工具
- 提供瀏覽基金表現和類別表現
- 查找、過濾、排序和比較研究數據
CRM — 基於Microsoft Dynamics CRM
- 緊密地與微軟Office和Outlook集成，易於將Microsoft CRM中的信息導入Office應用。
- 市場自動化模塊，更易建立市場戰役中的客戶或潛在機會的創建、跟蹤和跟進。
- 強大的報表和分析工具，使用戶可以從數據庫中生成各種報告，如理財顧問表現、客戶購買式樣和收入預測。
- 方便的客戶化和工作流程，使用戶可以方便地在系統中建立新的實體或字段，建立業務邏輯，自動化地管理繁雜的任務和向用戶警示重要事件。
- 先進的搜索工具，使用戶可以不斷地在大量的客戶和產品數據中訪問數據。
技術特色
AWB的優勢在於行業標準和領先的微軟技術：
- 面向服務架構
- 標準化的XML Web Service
- 集成Microsoft Dynamics CRM 3.0
- .Net 2.0 Framework
- SQL Server 2005
- SQL Server Reporting Service
- Windows Server 2003