WAV 5.0
作為一個專業的財務顧問，你清楚知道正確使用商業軟件將能令你的銷售及服務收費達到一個新的水平, 傳統上技術基礎設施及商業軟件費用是有一定的負擔，但現在 “即付即用”方案終於出現了!
WealthCraft Advisor 5.0（WAV5.0）使你可以享用在主要國際金融機構的財富管理部門廣泛使用的方案。而且WAV5.0提供全套Microsoft Dynamics CRM的業務和數據庫管理解決方案。
WAV5.0有一個熟悉及容易今人接受的版面，並且可以直接從 Microsoft Outlook中的運作，使用戶可盡快適應投入工作。
- WealthCraft Advisor Online Core Module
- WealthCraft Advisor 投資組合估值服務
- Microsoft Dynamics CRM 2011 Online
- 微軟 Office365企業計劃 E1（Exchange，SharePoint，Lync Online, Office Professional Plus）
- Financial Express基金報價及基金報告
詳情:
1. WealthCraft Advisor Online Platform（WAV 5.0）
- WAV在雲端的企業級財富管理平台，獨立財務顧問認為是一個 備有成本效益完整商業解決方案（微軟 Azure）
- 投資組合估值服務，自動更新客戶來致主要ILAS供應商的投資組合，使銷售團隊可專注地為客戶提供卓越的服務，而無須在文件及行政工作上費神!
- 文件管理功能，允許索引（多達全文檢索）所有客戶相關文件（成交單據，認購表格等等）
- 連接電子郵件（Microsoft Exchange Online），可自動更新所有客戶記錄在 WAV 5.0的電子郵件
- 可接到世界級綜合財務計劃工具，以提高銷售機會及爭取更高市場佔有率。
(可选模块)
這還給客戶
A comprehensive view of the client
- 從多角度，深入各數據庫即時看到客戶各方面的資料。
- 能記蛓財務顧問跟客戶過去的通話記錄（包括電子郵件，電話，服務，網上聊天，都可以跟踪記錄）
- 監測和分析客戶的需求，以提高cross-sell/up-sell機會，及迅速適應不斷變化的客戶需求
減少財務顧問的行政負擔
- 使財務顧問更有效地運用信息來源及銷售渠道
- 集成的銷售，營銷和客戶服務
- 能有效地捕捉法規的變動
2. 雲端基礎設施（微軟 Azure）
- 微軟已經投資 20億美元在其全球雲端基礎設施。在全球設有數據中心（和數據）及輔合SAS70標準
- 無需投資在高昂的基礎設施及服務器硬件，及每年在軟件上投資的年費已維持基礎設施
- 沒有硬件，軟件或其他基礎設施的投資需要
3. 企業安全及可靠性
企業依靠幾十年的最新版本的微軟軟件，Office 365為您提供安心的系統及7x24支援服務。
- 最新數據安全與業界推崇的反垃圾電郵和防病毒軟件
- 可靠性，可用性已確保你的業務向前發展， 99.9％正常運行及服務的承諾
- 保證您的客戶數據是安全的，具有強大的災難恢復能力，以及業界領先的隱私功能
聯繫我們安排免費示範如何WAV 5.0可以給你的工具把你的業務提升到一個新的水平。