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2007
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- 成爲亞太地區第一個Microsoft CRM 托管服務提供商
- 獲得臺灣地區第一個重要客戶訂單
- 推齣ATOMS SWIFTNet Funds On-Demand 托管解决方案
- 獲得首個香港本地銀行客戶訂單－香港永隆銀行
- 設立北京辦事處，推進中國業務發展
- 与NEC旗下Decillion Group 公司建立合作夥伴關係，在亞洲共同推廣WealthCraft整體解决方案
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2006
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- 在美國納斯達尅OTCBB成功上市 (股票代碼: WCSY)
- 与Microsoft建立合作伙伴關繫
- 推翻原有的系統架構，重新修改AWB設計，与推翻原有的系统架构，重新修改AWB设计，与Microsoft CRM緊密結合， 建立公司未來産品發展的基礎
- 推齣ATOMS 訂單管理系統 (OMS)，作爲AWB的後臺操作系統，使基金交易自動化
- 被SWIFT組織指定爲全球解决方案合作夥伴
- 推齣ATOMS 基金網關, 轉換SWIFT 基金報文
- 獲得最有價值客戶多期訂單－中信嘉华银行
- 深圳分公司喬遷新居，以適應不斷擴大的員工隊伍
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2005
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- 獲得首個重要客戶訂單– 香港ING（安智投資平臺服務有限公司）
- 建立深圳分公司，10多名員工主要負責研發工作
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2004
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- 首次推出 Advisor Workbench理財工作臺 (AWB) 1.0, ING參與研發過程。
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2003
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- 郭凱利先生和文家達先生在香港特別行政區創建WealthCraft Systems Limited
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