WAV 5.0
作为一个专业的财务顾问，你清楚知道正确使用商业软件将能令你的销售及服务收费达到一个新的水平, 传统上技术基础设施及商业软件费用是有一定的负担，但现在 “即付即用”方桉终于出现了!
WealthCraft Advisor 5.0（WAV5.0）使你可以享用在主要国际金融机构的财富管理部门广泛使用的方桉。而且WAV5.0提供全套Microsoft Dynamics CRM的业务和数据库管理解决方桉。
WAV5.0有一个熟悉及容易今人接受的版面，并且可以直接从 Microsoft Outlook中的运作，使用户可尽快适应投入工作。
- WealthCraft Advisor Online Core Module
- WealthCraft Advisor 投资组合估值服务
- Microsoft Dynamics CRM 2011 Online
- 微软 Office365企业计划 E1（Exchange，SharePoint，Lync Online, Office Professional Plus）
- Financial Express基金报价及基金报告
详情:
1. WealthCraft Advisor Online Platform（WAV 5.0）
- WAV在云端的企业级财富管理平台，独立财务顾问认为是一个 备有成本效益完整商业解决方桉（微软 Azure）
- 投资组合估值服务，自动更新客户来致主要ILAS供应商的投资组合，使销售团队可专注地为客户提供卓越的服务，而无须在文件及行政工作上费神!
- 文件管理功能，允许索引（多达全文检索）所有客户相关文件（成交单据，认购表格等等）
- 连接电子邮件（Microsoft Exchange Online），可自动更新所有客户记录在 WAV 5.0的电子邮件
- 可接到世界级综合财务计划工具，以提高销售机会及争取更高市场佔有率。
(可选模块)
这还给客户
A comprehensive view of the client
- 从多角度，深入各数据库即时看到客户各方面的资料。
- 能记蛓财务顾问跟客户过去的通话记录（包括电子邮件，电话，服务，网上聊天，都可以跟踪记录）
- 监测和分析客户的需求，以提高cross-sell/up-sell机会，及迅速适应不断变化的客户需求
减少财务顾问的行政负担
- 使财务顾问更有效地运用信息来源及销售渠道
- 集成的销售，营销和客户服务
- 能有效地捕捉法规的变动
2. 云端基础设施（微软 Azure）
- 微软已经投资 20亿美元在其全球云端基础设施。在全球设有数据中心（和数据）及辅合SAS70标准
- 无需投资在高昂的基础设施及服务器硬件，及每年在软件上投资的年费已维持基础设施
- 没有硬件，软件或其他基础设施的投资需要
3. 企业安全及可靠性
企业依靠几十年的最新版本的微软软件，Office 365为您提供安心的系统及7x24支援服务。
- 最新数据安全与业界推崇的反垃圾电邮和防病毒软件
- 可靠性，可用性已确保你的业务向前发展， 99.9％正常运行及服务的承诺
- 保证您的客户数据是安全的，具有强大的灾难恢复能力，以及业界领先的隐私功能
联系我们安排免费示范如何WAV 5.0可以给你的工具把你的业务提升到一个新的水平。