Advisor Workbench
Advisor Workbench (AWB)是WealthCraft的核心产品，旨在提高当今财富管理公司的服务水平。AWB是全面可客户化的多语种、面向客户的平台，为前线销售团队提供集成的市场研究、理财策划、资产组合管理和客户关系管理（CRM）。
丰富的内容
核心模块
- 仪表板：用户定义的仪表板使用户可以按照他们的需要选择信息
- 审计追踪：用户系统操作记录日志
- 日志历史：登入和登出历史
- 产品管理：客户可以创建和管理产品信息
- 目录：建立组织、用户、角色和共享层次
- 紧密地与微软Office和Outlook集成
理财策划模块
- 各种计算器：如教育、储蓄、货币转换、退休、必要回报率计算器等等
- 风险特征：基于问卷调查，分析客户风险特征
- 策略的资产配置
- 产品选择
- 模拟分析
- 资产组合平衡工具
- 建议书生成
资产组合优化模块
- 先进的资产组合优化工具使理财顾问可以为客户量身打造资产组合理财方案。
资产组合管理和分析模块
- 详尽的资产分类：包括资产、货币、区域和行业
- 管理帐户跟踪：针对个人投资产品表现、整体帐户表现和多产品价值
- 非管理帐户跟踪：记录和维护客户在其它金融机构的投资
- 综合报表：向客户提供真实的综合报表
- 交易历史
- 相对基准的资产组合表现
- 资产组合的风险分析
预警模块
用户定义的电子邮件预警系统允许理财顾问理更好地掌控客户的投资
- 价格预警：定义产品价格或指数变动预警
- 帐户预警：定义客户的帐户表现变动预警
- 关键日期预警：针对生日、存款到期日、利率支付日期等等
市场研究模块
基于基金数据提供商数据的投资分析工具
- 提供浏览基金表现和类别表现
- 查找、过滤、排序和比较研究数据
CRM — 基于Microsoft Dynamics CRM
- 紧密地与微软Office和Outlook集成，易于将Microsoft CRM中的信息导入Office应用。
- 市场自动化模块，更易建立市场战役中的客户或潜在机会的创建、跟踪和跟进。
- 强大的报表和分析工具，使用户可以从数据库中生成各种报告，如理财顾问表现、客户购买式样和收入预测。
- 方便的客户化和工作流程，使用户可以方便地在系统中建立新的实体或字段，建立业务逻辑，自动化地管理繁杂的任务和向用户警示重要事件。
- 先进的搜索工具，使用户可以不断地在大量的客户和产品数据中访问数据。
技术特色
AWB的优势在于行业标准和领先的微软技术：
- 面向服务架构
- 标准化的XML Web Service
- 集成Microsoft Dynamics CRM 3.0
- .Net 2.0 Framework
- SQL Server 2005
- SQL Server Reporting Service
- Windows Server 2003