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2007年
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- 成为亚太地区第一个Microsoft CRM 托管服务提供商
- 获得台湾地区第一个重要客户订单
- 推出ATOMS SWIFTNet Funds On-Demand 托管解决方案
- 获得首个香港本地银行客户订单 －香港永隆银行
- 设立北京办事处，推进中国业务发展
- 与NEC旗下Decillion Group 公司建立合作伙伴关系，在亚洲共同推广WealthCraft整体解决方案
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2006年
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- 在美国纳斯达克OTCBB成功上市 (股票代码: WCSY)
- 与微软建立合作伙伴关系
- 推翻原有的系统架构，重新修改AWB设计，与微软CRM紧密结合，建立公司未来产品发展的基础
- 推出ATOMS 订单管理系统 (OMS)，作为AWB的后台操作系统，使基金交易自动化
- 被SWIFT组织指定为全球解决方案合作伙伴
- 推出ATOMS 基金网关, 转换SWIFT 基金报文
- 获得最有价值客户多期订单－中信嘉华银行
- 深圳分公司乔迁新居，以适应不断扩大的员工队伍
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2005年
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- 获得首个重要客户订单– 香港ING（安智投资平台服务有限公司）
- 建立深圳分公司，10多名员工主要负责研发工作
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2004年
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- 首次推出 Advisor Workbench理财工作台 (AWB) 1.0, ING参与研发过程。
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2003年
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- 郭凯利先生和文家达先生在香港特别行政区创建WealthCraft Systems Limited
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